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百亿美元加持 OLED电视会迎来春天吗

时间:2019-10-10 09:33:46 来源:投影时代

   9月份,大尺寸液晶面板继续以2-3美元的价格下跌,行业产能利用率已经跌向80%。台系面板企业更是认为,大尺寸液晶能够盈利要等到2021年!

  在如此“紧迫”的行业情势下,彩电等采用的大尺寸显示面板的投资方向在哪里呢?韩国企业给出的答案是OLED——投资新显示技术、新体验度产品,而非抱着技术过剩的液晶“生死血战”。

  三星、LG力挺OLED

  LG Display表示,2019年其在中国市场的OLED电视销量将达到30万台。该公司希望到2020年销量将达到100万台,到2021年将达到200万台。

  而市场规模的提升,主要来自于LGD广州工厂的6万片每月OLED 8.5代玻璃基板的产能——这相当于每年300多万台55英寸电视机的供给规模。此外,LGD还在韩国建设10.5代OLED面板产品线。

  另一家韩国面板巨头三星则表示,将投资13万亿韩元(约合108.5亿美元),将其位于韩国南部忠清道省的L8 LCD生产线转换为QD-OLED生产线:这一项目如果成功实施,几乎是有史以来一次性规划投资最大的OLED面板项目。同时,由于其采用LCD线改造的方式进行,理论上不增加全球大尺寸面板产业的产能规模。

  尤其需要指出的是,中小尺寸OLED面板上,三星已经做了10年以上的全球冠军,且最高市场占比长期在95%以上。目前,OLED项目几乎占三星面板产品盈利的90%。在大尺寸液晶价格战迅猛,处于较长亏损周期的背景下,液晶换成OLED是不错的前沿布局选择。

  但是,面对韩国,两大面板巨头,同时也是全球位列前两位的品牌彩电企业三星与LG的OLED TV野心,行业专家也指出:抢占制高点并不容易,至少作为领先者LGD的OLED面板尚未盈利,且其技术路线也有争议。

  三种OLED,两种工艺路线之争

  LG、三星都在抢投OLED TV面板,但是两家的产品却并不相同。LG的是W-OLED,三星则是QD-OLED。

  LGD的大尺寸OLED屏幕产品,采用白光OLED作为基础发光材料,利用与液晶电视一致的彩色滤光膜,形成红绿蓝三种原色。这种结构的最大的好处是,避免了RGB三原色OLED材料蒸镀的复杂性和材料本身寿命水品与寿命管理的复杂。

  三星QD-OLED则有效避开了LGD的专利体系,采用蓝色OLED作为基础发光材料,利用QD的滤光膜,实现蓝色到红色、绿色光波的转换,形成最终三原色亚像素结构。这种结构的好处与LGD的白光OLED非常相似,同时,QD的转换膜可能在色彩上更为出色,但显然成本上更高。

  对于以上两种大尺寸OLED面板技术思路,业内一直有“不彻底”的定性论断:因为,比较中小尺寸,例如手机面板的OLED显示产品,“直接的OLED RGB三原色”材料而言,单色OLED增加一层滤光膜,显然削弱了OLED产品的革命性。但是,OLED市场的复杂性还不止于此:

  从OLED成膜工艺看,目前量产技术都采用“蒸镀工艺”,三星的QD-OLED、LG的白光OLED、市场上的中小尺寸产品无一例外。但是,喷墨印刷工艺的产品也已经进入可以预期的节点:日本JOLED已经有长期稳定运行的实验线,TCL也准备在第二条11代线上实验大尺寸喷墨印刷OLED产品。

  同时,OLED不断发展的背景下,另一种电致发光材料QD也没有忘记搅局:OLED+QD的混合直接发光、QD自身RGB发光都有实验产品展示。无论是OLED还是QD的RGB三元色材料都在不断进行工艺成本、寿命与亮度等方面的技术迭代。最终哪一种材料选择更为“高效”依然是未知数。

  所以,投资下一代显示面板技术,无论是最终产品技术结构、材料技术还是工艺技术,都拥有“复杂”的不确定性。——今天的大笔投资,未必能压对砝码:这是技术的风险,也是决定了OLED大尺寸产品投资并未成为全球趋势的原因所在。

  三星百亿美元的改变与不变

  “OLED是未来彩电显示的重要方向”、“全球投资没有形成规模趋势,市场处于稀缺状态”、“技术确定性依然不足,未来方向存在变数”:这三点是三星QD-OLED百亿美元投资所面临的基本“行情”。

  所以,彩电业对三星的QD-OLED投资必然持有开放的态度。例如对于LG,即形成了面板市场的竞争,也有利于合力宣传OLED,利害参半;对于“买面板”做电视的企业,可能未来多一个选择,无论如何都不是太坏的事情,甚至是好事;对于OLED的未来,三星成功了则证明一种可行方向、三星失败则证明一种“歧途”,也都是好事……

  唯独对于三星,QD-OLED意味着一种“冒险”:QD转换滤光膜是否足够成熟,是一个没有先例的挑战;两种新材料“OLED+QD”的联合运用,可能是一个强成本因素,尤其是LGD的白光OLED不断降价,大尺寸LCD已经白菜价背景下,这一点会更为突出;采用蒸镀工艺,虽然三星有此前中小尺寸OLED面板制造的丰富经验,但是是否会被喷墨印刷截胡,亦不得而知……更为重要的是,100多亿美元的投资,未能在彩电面板供给端形成“真正具有趋势性”的技术路线规模——这个投资额,对于一个企业而言很大,对于大尺寸面板行业而言则有限,不能撬动行业标准的新技术尝试,又会让技术不确定性的风险加杠杆:LGD OLED面板至今未实现盈利的“老黄历”还在,LGD虽然OLED大尺寸面板布局全球笑傲群雄,另一面则是亏损、关厂、重组、换CEO和裁员等大招。

  因此,三星的重磅投资是韩国面板业借助OLED大尺寸产品再次腾飞,还是三星会成为LGD第二,一对难兄难弟在技术创新突围的泥潭中煎熬,现在无论如何都是未知数。

  犹抱琵琶半遮面的OLED TV

  大尺寸OLED之难已经是显示产业的共识:6代及其以下世代的RGB三原色OLED面板,采用蒸镀工艺,应用于中小尺寸显示,不仅实现了柔性化、可折叠,更是全球开花大规模上产。仅京东方就规划建设了4条生产线;另一面,大尺寸市场,面向TV为主要用途的OLED面板,现在只有LGD量产,三星QD-OLED正在画饼!

  虽然京东方、华星光电都展示过例如白光OLED、QD和OLED混合、喷墨印刷OLED等众多新技术产品,但尚未投入规模生产线的建设。二者的大尺寸产品产能扩张的重点依然是液晶产品。行业专家认为,在大尺寸液晶新线较多、产能过剩的背景下,OLED大尺寸线建设即便不考虑“技术成熟性”,也至少是三年后的事情。

  而为何中小尺寸OLED爆发,大尺寸持续冰冻呢?原因就在于技术上的难度:第一是蒸镀工艺大尺寸化后难度更高、成品率更低、成本更高(喷墨印刷理论上能解决这一问题);第二是,彩电与手机代表的中小屏幕产品的“换代周期”不同,应用场景差距显著。这使得面对TV市场,RGB的OLED材料寿命必须更好、稳定性更加、亮度更高,这三个问题还有待进一步解决。

  总之,即便有三星QD-OLED的大手笔投入,全球范围内OLED大尺寸化的潮流也很难迅速复制。OLED TV作为高端货的身份还能长期保持,液晶作为彩电市场主力的地位坚挺十年毫无压力——且2019年中国大陆地区大尺寸液晶面板供给将有望冲刺全球半壁江山。


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